原来是IRS使坏，我还一直以为是Fidelity辣鸡
借楼问下我司的ESPP计算方法是买100送30
30直接写在paystub上，算作收入，
这样是不是就没有交2遍税的问题了？
if FMV@purchasing < FMV@offering, ESPP cycle resets, meaning FMV@purchasing becomes the new FMV@offering
我自己做了个表格，希望可以clarify。。。
如有错误，请大佬批评
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公司每年的W-2表都已经report为ordernary income了。在Etrade卖ESPP， 符合两年的持有期等，如何改ESPP的basis呢？
Etrade有个getsupplementalInforamtion的文档, 一定要认真对待, 里面有你所有交易的真实成本. 特别是espp和rsu
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是这个吗“EMPLOYEE STOCK PLAN PURCHASE CONFIRMATION”
没地方可以改basis。是不是purchase的当年，公司就会在W2上report 15%的 discount为ordernary income呀？
我check了一下，数字又对不上。不知公司是如何计算ESPP的ordernary income 和记录在W2上的。
公司这两年的股票跌了15%，持有超过两年这一批，不亏不赚；持有两年内一批股票的显示亏损;这两批的购买价都基本一样的，只是Grant date price不一样。
谢谢。找到了，从来不知道这个文件。
我发现我前几年可能都重复交税了， adjustment amount(ordinary income)应该已经记录在公司年底发的W2，然后报税时候根据1099表gain/loss栏，又全部按capital gain报了一遍的税。真坑人，一点便宜没占。
报税时，是不是应该根据getsupplementalInforamtion的数据报 capital gain/loss，而不是1099表？
是, 这个是对的. 即便是covered 也要以这个为准.
disqualified卖掉的时候会计入当年ordinary income，税率可是最高37%联邦，外加13%加州州税（一般到不了这么高，但是25%+10%很普遍，外加奥黑0.9%医疗，3.8%资本收益罚款），就算股价一直下跌，也不一定比 qualified “省不了多少税”。
我是打算熬到裁员，搬去德州再卖，这样最多加州ordinary income交点，增值部分因为总收入下降，能省出来20%以上税
Espp 比较适合第一天就卖
到账就要3天时间了，而且卖掉是当年结算州税
其实discount一共就年薪的1-2%
哈哈 我是猪
我都没仔细算比例了，我们年终奖都是发RSU，自从去年到手第一笔时就亏损20%，其后ESPP/RSU我都不怎么关注了，每年上限$20K左右，我买个$5K当定存算了，离开加州再卖避免高额州税