Fidelity Fullview 完美替代 Mint (只关注transaction 和 wealth histroy)

笑了

一天一个心眼子小测验
Q:第二个被引帖的原楼主晒出了截图以证明fidelity fullview软件好用。请问他想表达的是软件好用吗? :troll:

经你提醒 我回去看了一眼才发现 :troll:

full view不能识别放在e*trade的RSU,一塌糊涂。

full view 有個缺點,我刷退了他沒辦法把退款的transaction減掉,

像上個月好像我旅遊刷了15000, 其實全部都是嚕offer的 :yanjing:

2 个赞

tagging指的是一个transaction你可以给它分配多个label。你说的是归类/categorize。
tagging在有些情况很好用,比如donation,可以报销的item,自己LLC的消费,或者某个project相关的消费(装修)等需要长期mark出来单独track的开支。

对的旧版貌似不能正确识别ETrade unvested的RSU,但新版就可以

i see,学到了
我目前没有用到这么复杂 :innocent:

这个难道mint是可以自动减掉的吗 :rofl:

其实full view里你可以把那些transaction标成transfer,就不会算进spending里了

1 个赞

mint可以正負相抵就沒有啦

讓我試試看,學習了

听了你这话我又去试了一下新版,还是不认RSU啊。


那可能情况不太一样 :sweat_smile:

我这边是旧版会把Etrade 的 unvested RSU 给算进 networth 里,然后新版就没有这个bug

看你截图的意思是没有RSU这个分类?如果是已经vested的RSU可以直接视为普通投资账户吧?

我amex能连上

1 个赞

Transfer/excluded 都可以,没有正负相抵可能还是分类做得不好,出账算成spending入账算成income了,我看了一下有几笔也是这样

有人fullview连不上chase吗?我试了好多次,都是显示连上了单一张卡都没有sync到:joy:

难道只有我是这样吗?在Fidelity Fullview新版本升级后该软件把Etrade里公司的RSU grant给我的股票全计算到总市值内,而不是像以前老版本一样仅仅计算vested,这样导致我根本无法看总市值,超出实际许多。都过去半年了也没修好。难道没有人提这个bug?还是用的人根本很少?还是这个世界就是个模拟器被我发现了bug?

2 个赞

Same,我最近也出现了这个问题

+1; 不是Fullview的问题,因为在其他地方,比如BOA,也是一样的情况

和quicken比呢?

我现在已经不怎么统计 transactions 了,用的 Wealthfront 替代的记账软件(只是用来 track 总资产),每月工资下来拿一定比例定投,其他的随便花。如果要统计分类的话也很简单,我现在玩的都是返现,已经基本每个分类一张卡了,直接统计卡的账单就知道了(开卡除外),算来算去记账也省不下来钱,最终还是被 P2 花了,现在只能想办法多挣了 :cry:

我已经修好这个bug了。选中那个RSU的账户,在设置中把账户的类型从stock option改成其它的(忘记是啥了),就好了。

3 个赞