Chase Private Client如何撸开户奖?

最后开成了吗?

我都开好了 但是我想关了
因为不知道最后是否能够拿到bonus
bonus页面强调要找branch private adviser
我们通过backoffice找的不是这样的adviser

其次 这个银行又寄w8和w9的form给我叫我填
我打电话跟branch agent 说 为社么还要填 我都去branch 三趟了 填了三次了。他说因为我profile里有w8 and w9 所以要再去下branch,
然后另一个agent 说我不用来了 因为我profile只有w9。 我不知道该听谁的,我要求和manager 谈,留了电话
manager一直不给我打电话。我觉得为了2000 税后1200 我耗费精力我都想关户了。

为了2000刀 我忍了 w8 和w9 区别大吗

NRA RA

大佬打哪个电话,开的full-service啊?

大佬收到奖金了吗?

上周去了一家开full service,FA说要开在他的名下,操作由他完成,然后要至少保持一年。我再三强调full service,他说只有这种,否则就是self directed,回头奖金拿不到。

他要开的这种,到底是不是full service?我怎么记得full service是既可以自己免费操作,也可以找FA付费操作?

还没够三个月呢,希望顺利!

那你用这个账户交易了吗?UI和self-directed(以前的YouInvest)有什么区别么?

交易了,都是自己操作的,我没用过chase的self direct,但我感觉应该就是self direct的完整版,可以自己操作也可以call advisor。也许是我和chase关系不错,也许是当时帮我开这个账户的advisor是新手,看大家开的这么费劲我很惶恐哈哈

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终于搞定。

你是怎么转的股票?试着online从Wells Fargo转,居然报错,只能填表寄给Chase吗?