券商transfer retention bonus dp汇总贴

转出券商:Charles Schwab
转入券商:robinhood
转出资金:180K
partial/full:partial
转入券商offer:3% match nocap
retention offer:$5K,大概相当于2.74% match on transferred assets
是否主动联系客服:否
联系客服时是否已经发起transfer:是

昨天initiate transfer assets,大概180K,打算转到Robinhood,今天早上收到电话说可以给我offer,具体需要问问retention dept,我说可以考虑。下午打电话给我,说给$5K match,算了算跟3%也差不了多少,关键是只需要keep 12个月,就从了。

3 个赞

感谢dp,这个retention bonus真不错,看来schwab也会match rh的ira offer

转出券商:Chales Schwab
转入券商:Robinhood
转出资金:150k
partial/full:partial
转入券商offer:1-2%
retention offer:1%

周四早上转的,等了两个小时没人理我,主动打了电话过去,对方说会帮我submit一个request。过了又4小时,也就是submit 6小时之后,有人主动打电话过来,根据谈话内容判断,应该跟我早上主动打的电话没关系。刚开始说是security,问是不是我提交的,然后问我为什么。我说因为RH有bonus,对方说如果给match,是否留下,我说可以考虑。然后对方说帮我submit request,下班前联系我。结果被放鸽子,周五下午我主动打电话过去,没人理。周一中午,打电话过去语音信箱留言,半小时内回电话,说approve了,但是由于他周五OOO,Schwab这边已经不能取消了,让我主动联系RH去取消。他可以提前给我发一个email,里面书面写清楚给多少match,留下12个月。收到邮件后,我主动联系RH的chat取消了从Schwab的转账,chat过后15分钟,收到邮件rejected。回复Schwab的邮件,确认取消后enroll成功。

2 个赞

这个match是对于transfer的部分还是对于整个account?