先看1099 R code G,
G—Direct rollover of a distribution to a qualified plan, a section 403(b)
plan, a governmental section 457(b) plan, or an IRA.
这张记录的是in-plan roth rollover
分析一下账单: 从下往上看,In-plan roth conversion 12/20有两笔,分别来自现金(INVESCO STBL VAL B1)和指数基金(SS TOT STK MKT IDX I)
这两笔总计
1249.23+1249.24 = 2498.47
想必12/06的两笔也类似,总计in-plan roth rollover 4996.94
与1099 R box 1吻合
如果12/06的In-plan roth rollover记录与上面相同,那么taxable rollover = 0, box 2a = 0,打电话让fidelity 纠正
1099 R code H,
H—Direct rollover of a designated Roth account distribution to a Roth
IRA.
这张记录的是roth 401k → roth ira rollover。
记录当中只有源头Roth In-plan conversion,没有目的地的,是roth ira rollover

现金和指数基金(12/20 rollover时亏损$38)总计
2460.19 + 2499.87 = 4960.06
与带有code H 的1099 R 吻合
这是roth 401k basis。in-plan roth rollover不构成roth 401k basis,只有roth 401k contribution算。
所以这个basis应该是上一个雇主的roth 401k contribution。