册那，木头姐真是买什么就跌什么
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但从基本面增速来看，现在算很便宜。心中默念价值投资价值投资，直觉达哥目前像去年的google
你又不是基金经理 没必要强求自己的持仓时时刻刻都能beat qqq
本来你所有的 non-qqq 交易都带有落后qqq 的风险 这不很正常么
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给大家打打气 已加仓50w英伟达 等效持仓已达3.5m
AI投资回报率（ROI）是否持续成立 只要不被证伪 伟大只是时间问题
从最新的谷歌财报以及自己对行业的观察 我觉得问题不大
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太有钱了！
基本叫的越大声的 其实都没下多重的注
持续性的高capex一定会有别的企业来打破垄断的。而且是全产业链的垄断都会逐渐被打破。
对任意一家巨头来说
为什么要放着NVDA，TSM, 储存这些挣70%的毛利率呢。
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如果信老黄说的mrvl会去1T市值，那萎哥的市值就要送给对方1T（不管他说的是现在的还是未来的）。这俩芯片公司明显是竞争大于合作，nvda的投资者当然更希望nvda能吃掉mrvl的这一块而不是拱手让人。老黄的一通操作属实看不明白，但反正华尔街是在用脚投票了(nvda下，amd/intc/mrvl上）。
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这个恐怕是不太可能的。美国的行会会在哪怕能力已经完全溢出的情况下拒绝AI。
或者这样想：哪些行业可以在印度就地培养然后空降美国直接卷死美国人，哪些行业就能让AI进一步降本增效，因为它的确是只依赖于intelligence的进步。在看到印度本地law school/med school直接培养空降美国的医学/法律人才之前，我对AI替代/降本这些行业感到悲观。
我的理解是英伟达投资了2B给mrvl，老黄 提携小老弟 + 打压博通
一石二鸟
大佬太有钱了
对，这不是零和游戏，但是只要这个钱花出去了，比如每5年花10T不算通胀，那么面包涨到50就是必然事件了。AI成功落地和泡沫破灭之间的区别就只有普通人的收入能不能跟上了。AI赌局成功了，普通人跟着暴富，50块钱的面包也不算啥，照样买买买。赌局失败了，收入可能不变甚至微涨，但是面包就瞬间吃不起了（参考20年代，福特汽车发明流水线导致生产力大爆发，普通人瞬间返贫）
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芯片行业的特色，老大吃肉老二喝汤，老三老四直接淘汰
等比例置换了点大盘etf而已 早已满仓满融 弹尽粮绝
普通人的基本生活水平被ai提高了是有可能的，但先得忍受一段时间的贫富分化和高通胀，甚至更多的人会被甩下车（历次工业革命可都是伴随着血与火的）。
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对，就是这个意思，以目前这种投资的强度来看，贫富分化和高通胀是必然事件，我觉得这个赌局就是三大结局：20年代那种普通人遭（失业，吃不起饭），或者dotcom bubble那种公司遭(持股人亏麻，QQQ跌80%)，或者说2021-2022年这种软着陆皆大欢喜（普通人保住了工作，股票持有人财富大爆发，公司利润到现在还在创纪录）
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那是客户零散的状态。
在客户集中度高的情况下，完全可以养多家供应商的。
比如当年IBM就能要求Intel一定要授权X86给AMD
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大家建议卖50k nvda 买mu？ 谁能保证涨
成年人不做选择题，都要 
50K占你的资产多少？要是100%的话，还是VOO+SOXX吧。VOO做anchor，SOXX跟AI的风口。
要是只占0.1%的话，那就拼一枪买期权上杠杆学@allin
我的认知是，
AI，无论是发展迭代的速度，还是落地的速度，都会远远超越过去的几次工业革命。
人类社会和科技发展，在AI的加持下，已经到了爆发点的前夕。
你在那里算，每5年花几个T，过了多少多少年，物价会怎么怎么涨。
在我看来，不抬杠，说实话，真的是刻舟求剑。
因为我觉得，前AI时代，可能真的只剩下一两个5年。
之后的社会，GDP，可能和以前都不是一个scale了。
有没有可能大厂，VC，AI Lab也都是这么判断的，所以不计成本只争朝夕？
Again，这只是我的判断，所以我有信心重仓长持。
如果你觉得AI就是泡沫炒作，那的确应该捞一笔就跑。
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