建议读一下这两篇论文，你就知道从期望的角度看，卖方优势有多大了。买方为长尾风险付出了太多额外溢价。
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0022-1082.00352
因为我只追求数学期望上是赚钱的，比如90%赚2万，10%亏10万，对我来说是完全OK可接受的。
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上面讨论亏钱无所谓的，不是针对lz的。赞lz的策略。
主要看波动吧，如果90%赚500w 10%亏4000w呢，期望还是正的
现实世界我觉得负期望并不一定是坏事，只要赔率高波动大，以小博大是很ok的
有道理。只要variance在自己能接受的范围内，就应该追求最大期望。我可以接受有很小的概率亏光本金，因为我还有工作。但我不能接受亏光之后负债，所以即使正期望我也不会场外配资做空更多的SNDK。
我们讨论的不是
吗？这两篇论文是基于历史数据统计的结果，如果市场一直存在显著的买方溢价的话，应该去套利啊。
反方观点也非常常见，比如
这本书花了大篇幅讨论为什么期权卖方常常低估了波动率的厚尾分布，可以读一下
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只能说别跟趋势作对 买长线没问题买0DTE大概率死得很惨
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不买0dte浑身难受
但是看不清方向，该卖 call 还是 卖 put
下周财报iv上天了
这个是真不敢赌，买方卖方都不好做
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delta neutral strategy?
已经是老黄历了，现在AI data center大部分都是奔着全SSD去的，高密度需求下SSD在功耗/散热/体积上的优势已经盖过了价格差距。
只有AI巨头们还在大量建数据中心，DRAM和NAND需求就都不会小。
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这个就别参与了。炒股不跳楼的前提是知道自己几斤几两。
原来是这样吗？这我倒是不知道，endurance已经解决了吗？成本太高了吧？
企业级这种重度读写负载是SSD的绝对优势场景，目前企业级QLC SSD的故障率和寿命都能随便吊打企业级HDD。
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成本再高能有显卡高嘛。
我之前听做存储的一个朋友说QLC擦写次数还是不行啊，当然便宜一点。但是还是不如HDD耐用。不知道了…
能降低点成本还是好的嘛
现在是军备竞赛阶段。还没到算成本的时候。
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QLC擦写次数不行那是和TLC比的，比HDD这种机械结构还是强出太多了，企业级HDD平均无故障时间估计只有SSD一半左右。
SSD的弱点是长期断电冷存储，电荷流失会导致读取时需要大量纠错。
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