美林(BOA)投资账户H1B开户体验

今年早些时候我就发现BOA支持H1B开户了,然后最近有600刀的bonus了。加上BOA的Preferred Rewards可以把Merrill的balance算进去,175%的信用卡返现还是很香的!

于是马上开始开户 转仓!


  • 网申填文件,最后会说 需要打电话申请
  • 打电话需要重新说明所有的信息 大概需要30-40min
  • 之后Merrill 用UPS mail过来了邮件 需要签字
    • 同时需要mail back I-797和护照信息页
  • 我是drop off到UPS的store 然后过了2个business day 就能看到账户在BOA的portal里面了
  • 这时候虽然可以看到 但是因为账号没有设置好 所以无法登陆 于是打电话给客服 要求设置账号密码
  • 设置完成以后 就可以开始转仓

  • 提交申请蛮简单的 输入对方公司和账号就可以
    • 我从WeBull转出来,BOA需要最近的statement
  • 提交过了4天以后 我就能看到holding出现在BOA这边 但是cost base暂时还没有
  • 2个工作日以后 cost base也出现了 完美完成
    • (我之前从Robinhood转到WeBull的时候Cost Base还要我自己输入…

转仓以后感觉挺好的,虽然Merrill的UI有一点老但是够用了。最重要的是,在一个portal能看到checking + saving + investment 还不需要走personal capital这种第三方平台就很开心!

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:chigua: :chigua: :chigua:

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转仓可以指定具体股票具体lot吗,还是必须全部转?

可以的 我是全部转了 但是你可以说只要转哪些 holding的

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600bonus不如之前的1000,再等等党

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没有100k可转,等等党
另外75%是只有那几个非联名卡才有对吧

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portal UI长相如何?和PC相比如何?