做个简单的SOTP就知道，现在的市值相当于合理价格买入了GCP+GDM，然后免费送了搜索业务+TPU业务+Youtube，外带免费送了一张RoboTaxi的期权（Waymo）。
现在股价已经跌回上次财报前了，可能是Google 5T之前最后的上车机会了。
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goog的赚钱机器是ads。
gdm是什么垃圾，有a/和oai等着你买呢
想知道这里怎么估的值4.3T，按你的估值AWS和Azure值多少
狗家的闲聊帖子是这个。最近没什么活跃度了。最近350左右应该可以加一点，不过整体AI软件都不太行。
虽然我买了很多goog，但是值不值确实没法像点个外卖deal一样简单地评估出来的
我手里有大量的其中一家的期权。我看好gdm不代表不看好其他家。对于现在市场上能买到的模型股来说，Google就是最好的了。
AWS+trainium也值4-5T，但Amazon其他业务实在不值钱，ads现在刚有些起色还没成为增长支柱。
AZure远没有另两家值钱，因为Azure很大比例是传统云业务，而且AI业务高度依赖OpenAI一家，自研芯片也不行，毛利率偏低。
所以看起来Google还是目前hyperscale里最优的选择。
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我今天抄了点老巴的底，本身持仓也拿很久了。最近goog被这样暴打真的很心痛
亚麻retail不能说不值钱吧，反而我觉得是保命的东西。GMV规模在那，有1%的骚操作都能扣出来几十B的现金喂给AWS，两条腿走路才能走稳。
要等350以下抄巴菲特（阿贝尔）的底裤，今天其实跌破了
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还以为跌到去年价了呢 
想知道lz买了多少 /%仓位
15%。主力仓位还是在半导体。主要是模型这面我有太多不可交易的期权了，所以额外投资比较少。
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