那你打算啥时候清仓msft
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价值投资的意思就是，我不追求最大化增长和回报率，但是我追求低风险低波动。
现在不就是求仁得仁吗？既然追求价值投资了，就别再指责这个股票涨的没别的成长股那么快。。。
他涨不起来也就算了，还从460一路跌了20%跌下来，这一跌所有趋势都破坏了，想再趋势走好涨起来，又是要熬几个月哎，看看隔壁MU SNDK AMD SPCX哪个不是一天就能涨10%，20%，论市值MU, SPCX也都是几万亿的大票啊
做时间的朋友 
马斯克之前说的：OpenAI is going to eat Microsoft alive。
现在看来有点对，微软和OpenAI捆绑，而不是自己发展自己的AI，结果就是现在AI吞噬软件行业的故事就吞噬到自己了，自己反而要依靠OpenAI，哪天OpenAI不行了，微软也要跟着倒霉。
相同的故事在亚马逊身上，只不过亚马逊绑定了现在看来比OpenAI更好的Anthropic。
不一样的故事发生在谷歌身上，因为自己除了像微软一样有云，还有自己的TPU，还有自己的模型，谷歌不是需要依赖OpenAI/Anthropic，而是这两家反而需要谷歌的TPU算力。
你看，又急 
我四月份就是看到楼主分析市场，看牛市，在炮火中鼓起勇气买了一些半导体股票，两个半月账户已经+90%了。 我支持楼主，继续追热点趋势
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这波20%跌下来，彻底跌没心气了，之前还可以说狗软子偶尔还有大盘跌了自己涨的高光时刻，这下彻底被一脚踹下去，之前400铁底都干成阻力了
老马纯纯扯淡，现在的叙事还是oai和anthropic巅峰之战，这两家以后早晚要寄。微软行不行，跟模型根本没关系
溜溜梅，笑鼠
但是谷歌确实是毫无疑问的老大哥，在infra方面其实有领先了很多年的经验，比如optical
丫的要故意推高，然后让qqq接盘套牢
价值投资看的是未来现金流折现，不是过去现金流
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真看价值的话。微软的pc和os存量市场开始被macos逼迫，aipc搞了四年水花都没。office市场在usage based的时代估计统治地位要被google大幅追赶。然后ai自研芯片太垃圾只能沦落到去serve haiku，也比不上aws和gcp的。这不是全线溃败吗。个人觉得ms的最黑暗的时间还没到，只有等到什么时候不光mai不找最cheap的candidate，整个公司开始修炼内功的时候才是时候。
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我在楼主的msft楼里从两周前就开始就在说卖微软抄硬件 425出了一波390出了一波 现在就还剩380多成本的3%总仓位留着观察 感觉楼主头是真的铁 明知短期内硬件大势不可逆 非要迎难而上
这说明楼主也不是完全的价值投资 最多是价值投机 骨子里还是抱有对技术分析的幻想 在这个情况下不仅不拥抱图形更好看的硬件 或者干脆直接在spcx里快进快出做波段 反而逆势加仓msft 
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别骂了别骂了 
用价值投资的方式去分析大风股？这不是南辕北辙吗？
楼主你应该用庄家和赌徒心理去分析spcx。百分之几的流通股，实质相当于一个市值只有几十B的垃圾股，现在正是各路庄家表演的时刻。
至于msft，短期就是机构和对冲基金的提款机，啥时候转势根本没人知道。Google有藏着的黑科技不等于msft也有藏着的黑科技，赌google的赌徒们赌赢了，更不等于赌msft的也一定能赌赢。多学概率学。SaaS板块整体前景不明机构早就清楚，而散户因为信息不对等导致套牢了才意识到，然后骗自己是价值投资。情绪改变不了事实。
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