大家是如何分析自己的portfolio表现的(top gainer, top losers in realized gain)

用的是TD Ameritrade, 似乎没有什么好的办法分析portfolio的表现,例如top gain stocks, top lop loser. 唯一能看的就是xlsx的cost basis。于是灵光一现,用这个公式加pivot table(数据透视表)可以在Excel里看到自己realized gain的股票排名。

手把手操作, 仅限于TD Ameritrade 的xlsx cost basis

  1. 下载realized gain cost basis excel
  2. 新开一列, 在第二行的新的列里复制公式(公式用于统一ticker,combine正股,期权)
    =IF(ISNUMBER(SEARCH("(",A2)),MID(A2,FIND("(",A2)+1,FIND(")",A2)-FIND("(",A2)-1),LEFT(A2,FIND(" ",A2)-1))
  3. 把这个公式拉到下面所有列
  4. 有了ticker和gain, 我们就可以做pivot table了。插入->数据透视表, 应用区域为gain和我们新建的ticker这两列,注意不要加入totals的那一行
  5. 大功告成, 可以进行排序了, 效果如图
    image
    借楼问一下大家的券商都提供哪些analysis? 那个top gainer和loser似乎是Schwab提供的?