SE暴跌讨论帖

印度禁了一个游戏

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@anon62922862 催更

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All in

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这不都讨论好几回了么?

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SE这走势 简直和中概股一样了

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最近忙,说几句,昨晚应该是对印度ban free fire的过激反应,但se q4业绩会暴雷应该是市场共识了。
印度只占现在游戏收入的3%,影响不大,但这个毕竟是promising land. shoppee也在想进印度。失去这个市场影响信心。
Q4游戏收入环比基本没咋涨,电商东南亚大本营被港口堵拖累增长回落;南美和欧洲数据好看但全靠烧钱,Q4亏损应该同比扩大,现在市场可不只看增长,还要高质量的增长。这些消息都传了很久了,昨晚集中爆发了一波

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现在这个行情,所有非US Base的股票都不稳。买SE还不如买AMZN

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有道理,所以现在贵不贵冲不冲?

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我觉得不算过激 一来印度游戏数据不能透露 但影响真不小 二来市场担心未来把电商shopee也禁掉

游戏业务的宿命就是要么自然凋亡要么被监管,要怪也得怪公司没能及时找到新的增长点和现金流。但这谈何容易。

急啥呢 等出了财报加了息慢慢买都行 。。。
腾讯清退sea投票权应该是为印度市场考虑,但是free fire是garena上海团队做的,这次还是被连累了。。。
公司是好公司 在这种加息周期这么急急忙忙烧钱开市场我觉得不是太明智

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等出财报之后吧

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和剧本不一样啊

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给你说了是overshooting
你非要跟着木头姐和她的韭菜们赌3月1号的财报么

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我还以为是square enix

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打算蹲一两个月蹲到有93再入 :face_with_hand_over_mouth:

还准备抄底么 :laughing:

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就等你摔杯为号了。 怎么说,现在贵不贵冲不冲?

等我周末有空写一下
简单来说se其实是东南亚小网易加小拼多多
游戏业务印度被禁影响比我想的还大,22年直接降了30%。推测印度和freefire老化各占一半,一发屋游戏公司的共同悲剧…这部分值个20b吧
电商现在收入有拼多多一半了,可亏得比拼多多还猛,明年为了少亏点增速也下调了。电商盈利过程应该比国内更痛苦,东南亚和拉美可没国内这么好的基建和人口密集度,巴西现在卖一单亏两刀,每单gmv才不到20刀…不带这么亏的
加上现在他里面的头部卖家全是深圳做亚麻那帮人,这帮人可比pdd小卖家难收割多了,take rate估计很难像阿里拼多多那么爬坡,一涨价就去其他几家,难,40b短期贵了。
我觉得最近应该会不断创新低…

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台灣蝦皮到現在每月都在發免運券,最近還開了一堆取貨店面。
隨然手續費有往上漲,但是我覺得cover不了開銷。

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你觉得电商短期多少估值算合理呢, 30b?

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