你这是不是智能投资之类的功能？
咦？我的 rothIRA 也在 Schwab 里，但你这个是什么功能？
这个界面我印象里只是schwab给你check一下你的portfolio合理不合理，具体买还是自己买的。如果不是智能投资的话。
1 个赞
我觉得LZ是自己弄混了……你把钱转进去roth之后，券商是不会自动帮你投资的，你要自己选。所以LZ你左边那个灰圈圈意思就是你钱全是cash没有去买任何基金股票，而右边圈圈是一个建议的配比，你可以参考这个比例来买。
说完了
3 个赞
在portfolio performance里有个checkup，回答一个问卷就会推荐一个allocation与你当前的比较
我就是想弄个智能投资的那种，卷商直接推荐的比如保守还是激进的投资那种，但是找不到地方修改
然后我想改成推荐的那个allocation怎么改呢
如何智能投资呢？
1 个赞
问答一步一步然后最后会问你要enroll现在的账户还是新开
1 个赞
原来是有5000的最低限制，我没满足，所以用不了。谢谢
哈哈哈哈钱少直接买点大盘基金算了
这个intelligent portfolio竟然是又开出了一个独立的账户
1 个赞
好像是问答结束会问你有没有existing account，有的话直接用但是会失去一些功能，你是不是点的重新建立一个账户了？
我记得当时没看到，所以也很奇怪为什么不能combine existing account， 难道就是不能？
如果有人遇到相同疑惑希望报一下，谢谢！
可以叫客服combine一下，把钱转到intelligent account
请问一下你的individual那个账户是checking吗？为什么type是brokerage呢？
不是。brokerage有很多种，其中一个是individual的。