注册Empower管理多个理财账户的几个问题

[renwoxing]

1. 建账号时，要约一个advisor谈话，没法跳过。为了开账号，只好从了。但这个谈话非进行不可吗？我在预约的附注里声明不感兴趣，问能否跳过，大家都省事。但是后续还是不断收到提醒。
2. 常规账号、退休账号、HSA都导入后，是否可以定义不同的视图，比如只看常规账号，或只看退休账号？
3. IBKR始终连不上，可能是什么问题？token和query ID都是copy/paste，应该没错。