上个月底感觉被samsung hynix激战错杀捡了一点，有人看好吗
最近几天突然就硬了
总结就是：三丧最近也太捞了，疯狂被抢market share，MAGA 
成本: ~112
I bought at $150 韭菜
想不起好像是哪次堵财报买的了，$137被套了一年多了
感觉问题不大，需要时间和财报。NVDA的DRAM 有不少是 他家做的？目前价格美丽，110-的时候加了点。
[update]: 确实有很多是Samsung做的，改为“有不少”
1 个赞
solid num 2, hbm第一肯定还是hynix
2 个赞
楼里真大胆啊，只了解了一点点信息就冲。
MU目前还可以，100左右建仓比较稳妥。今年MU hbm市占高的原因是三星qual出了问题，随着三星量产明年HBM的供应吃紧的情况会得到缓解。当然这个蛋糕会越做越大，但是利润率很难说是不是还能长期维持
1 个赞
没想到大家cb这么高
三丧不是要打价格战吗
之前在隔壁贴的写过一点。MU自己是HBM产能最低的，哪怕今年产能增加比例最大但还是老三。炒作的重点是HBM，但是如果真的看好HBM，不如直接去做TSM，TSM永远赢。
我甚至觉得2408南亚科之后一年都会走的比MU好，起码现在大厂是实打实的退出了落后产能市场了。写这个回复的时候2408收盘43.95，过半年一年再来看
10-06: 2408收盘83了，快翻倍了，这轮是真的迷
2 个赞
建议不是深度了解DRAM industry的别碰MU，memory是有极度周期性的行业。HBM占整个DRAM的比例还是很小，不能光看谁是NVDA的供应商就买谁吧。三星的HBM3E快qual了，也就意味着NVDA马上要开始压价，再加上关税，短期我觉得这支股压力挺大的
5 个赞
再涨一波准备跑路了
大部分都是70 100卖了的我心如死灰
130买的 100卖的 哭了
[quote=“Peory92, post:87, topic:269697, full:true”]
我们员工都不知道凭什么涨，ipp发那么一点他怎么敢涨的啊，还是摆烂少了
[/quote]
这轮真不知道为啥突然转炒记忆体板块了，只能说看不懂，赚不到这个钱
这里还有3月95左右卖的呢，之后就没进过
进了点南亚科后悔买少了
反正ride with the market呗，等冲不动了再跑也不迟，就是觉得这轮拉涨炒得莫名其妙的
这篇说的不错的 华尔街见闻
我甚至连黄金也卖飞了，卖了GLD 355C Oct + GDX 76C今早起来一看不知道该不该roll
逻辑思路能理解（我楼上吹南亚也是这个思路），没理解这个timing，为啥是8-9月突然炒了一轮