真的没有吗？这两月垃圾票靠拉AI大旗起飞的不少了，随便来个小作文就能拉，让人感觉在炒A股。举个自己在跟盘的例子，上周一盘前有人写小作文编了个SMCI拿到oai订单的传闻，盘中最高冲快10个点了。
细想和00年真有挺高相似之处的，这两年也是不管有没有关系的公司/产品都要硬凑AI概念拉股价，不过现在吹的这堆公司体量比00年吹的互联网概念市值高多了。
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我觉得现在最荒谬的是华尔街，几乎所有关于英伟达的投资都会涨，但是丝毫不提这些投资最后只是左口袋换到右口袋的资本空转，却奇迹般增长了大量市值
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已清仓zs
现在一直半仓，确实在考虑减仓了。今天行情太好已经赚够了，也不贪了。
作为bogleheads还是hedge吧。觉得泡沫大可以多留一些流动性
说了和没说一样。泡沫要炸谁都知道，什么时候炸，会炸到什么程度才是关键好吧。不然时间线拉长怎么说都没错。
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$200 英伟达还算好，等着倒车接人，七月份赚了蛮多的了
明年3月前回到今年6月水平比较健康
我也来回一下吧
- UPS裁员是CEO前两个季度确定和Amazon决裂，被Union逼迫涨薪后的必然。UPS目前的策略就是去除类似last mile residential delivery这类低利润业务，同时使用这个理由来re-org进行大规模union员工裁员降低成本。
- 目前市场已经彻底price in了本次降息和联储停止锁表。通胀现在是没有数据，但如果中美正式休战那商品通胀上不去太多，11月4日还有高院关于关税案子的厅辩。
- 现在这轮AI基建肯定是有泡沫的。但AI算力数据中心和传统云数据中心并不是同一个东西，所以才会发生巨头全体巨额资本开支进行重新“造轮子”。上周就传出来微软开始转向大规模租用AI算力中心而不是继续扩大自建AI算力数据中心，所以就算巨头的资本开支不降，不等于他们还在继续保持原来的速度新建自家的AI算力数据中心。这一点，等后面MAG earning call的时候可以盯一下。
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不是 但感觉一直都是不靠谱的多吧 
估值高有pr的还好
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Suckerberg: say that again?
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OpenAI今天刚成功转型for-profit-org，目前是整个华尔街共同的利益诉求在给他造势推他上市。所以我觉得爆破时间节点可以用OAI的IPO date来估计。毕竟10月的主升浪是OAI/NVDA玩各种左手倒右手闭环交易推出来的。
当然你说OpenAI真搞出什么大的黑科技，那就是另一个故事了。
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可能我不怎么炒股感受不够深。
我是觉得泡沫很快就会破了，但还是感觉这疯狂还没蔓延到科技界以外的地方，所以总感觉还会更疯狂一点。
等街边卖taco的都开始用ai烙饼了我估计就躲不过去了。
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因为实体经济确实挺惨淡的，衰退边缘吧，现在基本都靠AI基建撑着经济增速
今天Paypal Earning Call里说9月开始，美国和欧洲的消费者平均每单金额都降了
When we got into September, we began to see macro-related deceleration, and that is both in the US and in Europe… a relatively consistent number of transactions, but we’re seeing basket sizes just trade down - average order value being down, particularly in retail, where consumers are just being more selective, and that behavior has continued into October.
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老黄自己都在分散投资，gtc 都专门跑去华府开，对着懂王使劲跪舔，情况已经很明显了。
而且这次泡泡，很有趣的是东大并没有大举加入，反而在整理自己家的烂摊子。
如今的火热更像是美国资本的火热，而之所以信心没爆棚，不就是因为股市挂钩的各位 rsu，ira 还在蹭蹭蹭的 40%+ YtD 吗？
确实就缺某个火星子了。当然我不赌趋势，我就喜欢看大家捡最后一个钢镚。 
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感谢指教。
- UPS新劳工协议达成的时候就必然会有裁员的发生。只是现在这个时间点有很多背后的寓意。我个人说句不自量力的话，关于快递行业比这里大部分朋友还是都了解一些的。本质上，last mile盈利的模型是不同的。这个有机会可以单独开个帖子大家探讨一下。
- 以目前中美贸易的体量以及低端制造业外溢这么多年的情况看，即使中美休战我觉得对通胀也不是决定性的影响。真正通胀下来可能只能靠前值太高带来的环比下降。
- 我完全同意。其实从自建到租用本身就是一种转变。我个人是支持这种策略的。
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不太支持lz的看法。
mag7的average pe还不到30。dotcom bubble的时候top7 tech company的average pe 150+。
而且就算是超前的ai基础设施建设大幅度减速，对于mag7的revenve有大的影响的也就一两家。
不过我不做swing trading。从我的视角下，更大的风险或者不确定性，是来自于AI创新是不是真的能催生可以被现有世代科技公司capture到的商业价值。革命性的技术，有可能摧毁商业价值然后重新创造。
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美元最近稳住了，虽然不知道能稳多久，不过VXUS，EFA，IEMG，FXI，ASHR今年可都是大幅跑赢SPY/QQQ。所以我真没感觉今年美国资本有多少火热
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不过有一说一当初 .com 泡沫破裂跟如今的美国政治环境也挺相似的，当年是克林顿大力支持信息高速公路，格林斯潘的宽松政策都都给 IT 泡沫火上浇油了一把。
如今懂王更不用说了，带头下场炒币，炒作 AI 基建和概念，甚至都主导政府入股了 Intel，让 Nvidia/AMD 上交收益，直接现场表演什么是官商勾结。而美联储也基本风雨飘摇，等下个主席上位，大概率维持不住利率。
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WIN! 