WF brokerage 使用心得

理财
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WF brokerage 原来叫wells trade， 现在叫wells fargo advisor

  1. 转钱麻烦：从外部机构**Electronic Funds Transfer (EFT)**转钱，只能先转wf checking/saving, 不能直接转brokerage， brokerage的routing number 也非常难找。如果做ACAT，需要3-5个工作日，而且不会报销在其他机构ACAT out的费用
  2. place order 做trade，需要打钩reinvest dividend，收益一类的，不打钩可能不能默认reinvest，不如fidelity 方便。
  3. 好像是在一个**Wells Fargo Clearing Services, LLC 下的账户，还可以create sub cash account**
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wells trade 也卖order flow。chase的不卖

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是卖数据吗？

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请问可以开margin么？option level最高可以到什么level

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三个字，一坨屎， over

1 个赞
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不是，每次你提交买卖股票的单时，brokerage选择某些特公司买卖，从中抽成。

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刚刚开了他家的premier checking为了薅羊毛，好像banker让我开这个才能存high yield的savings。请问这个savings的钱能拿去自己买stock吗？还是说必须要用他们的advisor推荐的投资项目？

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要拿它们家的bonus只要维持在wf家的总资产达线即可，不管是checking savings brokerage retirement whatever 加起来超过250k（好像是这个数）。但是股票账户多的小心股票跌了 总资产低于threshold 就拿不到了

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感谢～如果买股票还要维持balance在250k以上，这也太坑了吧。。。etrade也有活动但是只要net deposit达标就行。那看来我这250k也就只能存cd之类的了。