支持分享，A大已经好久没看到人了
我过去一年也是 120%+。重仓了 MU，一部分 SOXL，以及军工股。
和AI无关的产业都会归0
除了 AI 外还有很多可以投资的地方。并且你 all in AI 最大的风险是中国开源模型的替代。现在已经没人搞 tokenmaxxing 那一套了，都在考虑 deepseek / kimi 作为平替，再加上 fable 这次搞出的主权模型讨论，到时候哪个是 AI 的事实标准没人知道。
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AI，军工，能源三驾马车？
全归0。SAAS最大的问题是，scale范式变了。以前是做出一个软件/平台/操作系统，开发成本不变，卖1000000份，就赚1000000倍的钱。现在多卖一份就多一倍的token成本，成本和营收一起scale up，钱都被token factory挣走了。
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对冲系统性风险
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牛市人均股神？
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你自己试用一下再说吧。。。
我们公司和 A\ 还有 strategic collaboration，是它家 partner 之一，宣布是可以直接考 claude certification 的，就这价格都接受不了，内部开始自下往上强推 open-weight models，all-hands 一群人在说这件事。
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但性能上确实有差距吧
有差距是肯定的，但我们公司用的 LiteLLM，这是 kimi k2.6 价格
Input$0.95/M,Output$4.00/M
这是 sonnet 价格
Input$3.00/M,Output$15.00/M
最难的任务，最顶端的 opus 做规划执行它家还是 SOTA，但执行层面 sonnet 毫无性价比。
至于其他普通的任务，做个 dashboard，写个 script，过了某个线之后就没区别了，而 deepseek / kimi 已经过了这条线。
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希望长期更新/预告，包括主楼
祝好运！
那可以两边都布局。中国AI我没研究过，不知道该怎么买。deepseek这些应该都没上市。请问你有好的投资标的推荐吗？
另外，中国开源AI如果真的能被大规模商用，是不是说明中国自主的计算卡和其他infra也有巨大价值，比如寒武纪，长鑫存储等等。
Kimi K2.7出来了，你司试了告诉我一下结果
主要open weight LLM还有一个好事是可以自主部署，数据保护其实可以做的更好
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感谢分享 楼主大佬 spacx要加入portfolio吗
L/S就L/S，长正股短指数也是很正常的策略，非要说指数归零就没意思了啊
无言
这不对吧，不是每个服务都要重复使用llm的，重复使用的直接写成代码就行了
暂时不加入，我的portfolio原则就是all in AI，spcx目前看不懂
我从来没说过标普500会归0，我说的是标普500里面不受益于AI的股会归0，有问题吗？