周一开空AVGO
周四开空SNDK
周一开空SMCI
周四开多KLAC
这次科技革命最大的问题就是HBM和GPU有限的产能无法满足指数级增长的AI训练和推理需求。
之前一直苦于没有渠道投资海力士、三星、铠侠等股票，这次终于有机会了。
周五计划一次性重仓买入，然后HODL。同时增加AVGO和WDC上的空头进行对冲。
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周五good friday休市
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周五休市，好好休息 
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我寻思着今天也不是愚人节啊 
老哥投资不能只看自己感觉，整天空这多那的，也没见你有啥数据支撑全凭运气呗
人家都翻了10倍了股价现在进去做多
他矛盾的一批，真不知道
SNDK是兄弟么，俩人共用同一个工厂。开空闪迪的同时又想买铠侠，何意味啊
另外想买三星海力士早就可以了，EWY就行，同样占比50%和DRAM一样，盘子比DRAM大多了。DRAM盘子太小交易量低，流动性差
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我很早就说SNDK我现在中性了，看多铠侠是因为NAND核心技术在铠侠手里。
照你这么说NVDA从2块涨到20块的时候就不应该做多了？
ewy，flkr???
不买EWY的原因是EWY有一大堆垃圾股的持仓，什么现代、起亚之类的。相比之下DRAM好很多
有没有SRAM？感觉inference更需要SRAM啊。
我以前每个帖子都是列数据和基本面支撑的，可根本没人看啊
确实更需要SRAM。这玩意是集成在芯片内部的，底层是晶圆厂搞的，顶层各家都有自己的设计，没法针对性的投资。但DRAM就投那三家就完事了。
你一个人能买多少？
看啥啊？跟你做空闪迪的人还没破产吗 
就结果论来讲，看好存储能去做多美光同时做空闪迪来derisk也是没谁了。
这两家公司年初的时候同样从两百多块起跑，现在美光三百多，闪迪已经七百
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反正套住了 直接把sndk当lower high 捂着眼睛空算了呗
我一个多月前就在那个帖子里说不做空SNDK了，有太多更值得空的标的了，比如WDC。
但MU就是比SNDK好，因为大模型推理，KV cache需要的是DRAM不是SSD。
市场短期就是存在不理性的，这就是我为什么都卖一年以上的期权。现在SNDK估值已经比MU贵很多了，但增长前景远不如MU，这种情况不可能长期持续的。
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比较个股毫无意义啊。拿这俩比还不如加入LITE/AAOI/AXTI，都是十倍起。
然而WDC 今年同样涨得比美光好多了
不是因为市场不理性，而是因为你来晚了。闪迪涨得多是因为散户集中度高更疯狂。大量的机构买美光的成本只有几十块钱，所以抛压一直都很重。
lz即将成为泥潭技术流饺子
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